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        兩年來首破6.9,人民幣怎么了?非美貨幣“一邊倒”,美元創20年新高,影響多大?

        網絡整理 2023-10-28

        (原標題:兩年來首破6.9,人民幣怎么了?非美貨幣“一邊倒”,美元創20年新高,影響多大?)

        8月29日,非美貨幣再次出現“一邊倒”的局面。人民幣對美元匯率在岸和離岸市場分別跌破6.92和6.93,刷新近兩年低點。

        在上周五杰克遜霍爾(Jackson Hole)會議上,美聯儲主席鮑威爾向市場傳遞“堅定不移”遏制通脹的決心,擊碎了市場幻想。在充分就業和物價穩定的雙目標體系下,當前美聯儲已經完全倒向物價穩定,不惜付出經濟放緩、失業率回升的代價。

        相比美聯儲表態的堅決,歐元更需要做出巨大的“犧牲”來控制通脹。但是如何在控制通脹及保持經濟增長之間取得平衡,對于財政不一致的歐盟來說,極具挑戰。這也將導致在能源問題解決之前,歐元走弱已經成為長期趨勢。

        人民幣逼近6.93關口,刷新兩年低點

        隨著美元指數持續走高并再創2002年以來新高,非美貨幣普跌,人民幣對美元匯率在岸和離岸市場分別跌破6.92和6.93,跌至近兩年低點。

        8月29日,美元指數持續走高,盤中一度升破109.40,創下20年新高。在岸人民幣對美元即期匯率在以6.8990開盤后,迅速跌破6.90和6.91關口,隨后持續走低,并突破6.92關口,日內大跌逾500點;離岸人民幣對美元連續跌破6.90 、6.91、6.92、6.93四道關口,日內跌超300點。

        當日,中國外匯交易中心數據顯示,人民幣對美元中間價報6.8698,調貶212個基點,至2020年8月28日以來最低。今年以來,人民幣對美元中間價累計下跌7.75%,而美元指數累計上漲超過13.8%。

        美聯儲主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾(Jackson Hole)專題討論會上的年度講話中再度釋放鷹派信號,他再度表達美聯儲降低通脹水平決心的同時,還表態仍將“大幅加息”。而同期,歐洲電價再度刷新歷史高點,推動歐元持續貶值。

        周一,非美貨幣再次出現“一邊倒”的局面。美元兌日元匯率突破138,逼近7月15日以來的最高水平,距離新低僅一步之遙,而美元兌韓元更是再次刷新13年來低點,報1349.48。

        美聯儲擊碎了市場幻想

        8月29日,瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)發布報告表示,面對當前的高通脹環境,投資者低估了美聯儲等央行收緊政策的意愿,市場對美聯儲主席鮑威爾最新言論的反應正符合此觀察。該機構認為,美聯儲今年底前將再加息100個基點,如果美國通脹不如預期般降溫,美國經濟風險將會增加。

        8月26日,上周五JacksonHole會議上,美聯儲主席鮑威爾向市場傳遞“堅定不移”遏制通脹的決心,火力完全聚焦于通脹,全文也基本圍繞著如何遏制通脹展開論述。鮑威爾表示,將繼續以一種會給美國經濟帶來“一些痛苦”的方式加息。從1970-80年代高且波動的通脹和過去四分之一個世紀低且穩定的通脹經歷中,鮑威爾總結了三個重要教訓:首先,央行應當承擔起實現低且穩定的通脹的責任。其次,由于通脹預期彈性較高,所以控制通脹預期在實現降低實際通脹路徑中發揮重要作用。最后,堅定繼續加息。

        顯然,鮑威爾一系列鷹派論述擊碎了市場對于停止加息甚至降息的幻想。在充分就業和物價穩定的雙目標體系下,當前美聯儲已經完全倒向物價穩定,不惜付出經濟放緩、失業率回升的代價。演講中鮑威爾多次引用沃爾克的觀點,也反映了當前美聯儲的政策取向。

        在美聯儲持續加息意愿強烈下,美國國債收益率也有所上升。周一,兩年期國債收益率一度升至3.4890%,為2007年底以來的最高水平。顯然,從美元角度來看,美元指數強勢還將保持較長時間,核心看點仍然是歐洲能源問題,美元指數110一線下一步恐怕不是阻力位,而將成為支撐點。在上世紀80年代,美元指數的高點位置在151。

        凈空歐元頭寸創疫情來新高,歐元走弱已成長期趨勢

        今年以來,歐元兌美元匯率已累計下挫15%,自上周一跌至2002年以來新低后一直在低位徘徊。近期美元強勢歸來,加上投資者對歐元區經濟空前悲觀,歐元自上周跌破平價并創下20年來最低水平后,一直在低位徘徊,空頭大行其道,凈空頭頭寸創疫情以來最高水平。

        根據美國商品期貨交易委員會周五公布的數據,投資者在截至8月23日的一周內建立了44100份歐元凈空頭頭寸,高于前一周的42800份,再次刷新2020年3月第一周以來的最大歐元空頭頭寸紀錄。

        紐約梅隆銀行稍早前公布的數據發現,投資者對歐元的看跌情緒已經超過了2020年10月的水平,策略師Daniel Tenengauzer在近期一份報告中寫道,投資者目前持有歐元兌美元、英鎊和瑞郎等所有貨幣的空頭頭寸。

        由于俄羅斯和烏克蘭作為主要的能源和糧食產品供應方,能源和食品通脹問題將持續限制歐元區居民的消費水平。居民消費水平的下滑也將進一步削弱經濟復蘇勢頭,再加上美國和歐元區的加息步伐不一致導致利差持續分化,這些因素都在加大歐元的貶值風險。

        疲軟的歐元給歐洲通脹火上澆油。經濟學家預計,歐元區8月CPI同比增速將達到創紀錄水平的9%,在意大利,食品等日常消費品通脹正處于38年來的最高水平。根據歐洲能源交易所(EEX)的數據,29日周一,德國明年交付的電價——歐洲基準電價目前漲幅近7%,至1050歐元/兆瓦時,為歷史上首次突破1000歐元,上周累計漲幅為70%。

        持續攀升的通脹,可能會令歐洲央行繼續大幅加息。歐洲央行執委施納貝爾在杰克遜霍爾講話時表示,需要做出更大的“犧牲”來控制通脹,而持續加息勢必將歐洲經濟拖入衰退漩渦,這也使得歐央行陷入兩難境地,如何在控制通脹及保持經濟增長之間取得平衡變得極具挑戰,恐怕在能源問題解決之前,歐元走弱將成為長期趨勢。

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